Рынок заемного капитала
Рынок заемного капитала
Награды

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные финансовые решения и стратегический консалтинг по широкому спектру деятельности, направленной на привлечение денежных средств, в частности:

Развитость нашей глобальной платформы для осуществления инвестиций, корпоративного банковского обслуживания и операций на рынках капитала, наше безусловное лидерство в области предоставления синдицированных кредитов, а также прочные позиции на российском рынке дают нам возможность предложить консультации и осуществлять операции на самом высоком уровне.

Наша команда профессионалов, обладающая опытом работы в России, обеспечит своевременное финансирование потребностей вашего бизнеса.

Подразделение структурированного торгового финансирования АО КБ «Ситибанк» предоставляет клиентам услуги по срочному финансированию, используя структуры расширенного кредитования, в том числе:

  • агентства экспортных кредитов;
  • многосторонние агентства.

Citi предлагает финансовые консультации, а также организует долгосрочное структурированное финансирование для заемщиков на развивающихся рынках, используя структуры расширенного кредитования, которые поддерживаются официальными агентствами (агентства экспортных кредитов, многосторонние и двусторонние агентства и институты развития). Citi успешно осуществил множество сделок по финансированию с участием известных провайдеров услуг по снижению риска в разных странах мира.

Citi признан одним из лучших в мире организаторов финансирования с участием агентств.

Citi признан ведущим консультантом и организатором финансирования инфраструктурных проектов, а также лидером по внедрению инноваций в этой области. Банк является уникальным игроком в области финансирования проектов с точки зрения широты географического охвата и продолжает доминировать на рынке проектного финансирования во всех категориях: консультации, кредиты и облигации.

Citi является одним из лидеров в сфере организации международной секьюритизации, обеспеченной активами, обладая уникальными глобальными связями с инвесторами, заинтересованными в ценных бумагах, обеспеченных активами.

Ключевые факторы успеха Citi:

Опыт в структурировании

  • Опыт вывода новых эмитентов на глобальные рынки секьюритизации
  • Доступ к передовым решениям для новых эмитентов
  • Использование наших связей с участниками региональных рынков (включая инвесторов, рейтинговые агентства, юристов и прочих поставщиков услуг)

Присутствие на локальном рынке

  • Отличные результаты сделок по привлечению финансирования на рынках капитала для крупнейших финансовых учреждений стран СНГ
  • Группа специалистов, состоящая из локальных экспертов по корпоративному финансированию и международных экспертов по структуризации секьюритизации (оформление документов на двух языках)

Возможности размещения

  • Глобальный доступ через агентства по обеспеченной активами секьюритизации в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге
  • Одно из наиболее активных агентств по вторичной обеспеченной секьюритизации на рынке

Деривативы

Специальная группа по секьюритизации и деривативам, занимающая ведущее положение на рынках Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, имеющая отличную репутацию на иностранных фондовых биржах


Агентские и трастовые услуги

  • Возможность выступать доверительным управляющим, агентом по выплатам, депозитарием; управлять ликвидными денежными средствами, осуществлять операции
  • Администрирование, формирование отчетности для инвестора

Citi является ведущим международным банком в России. С 2007 по 2013 год мы организовали размещения рублевых облигаций ведущих российских и международных компаний на сумму, в совокупном объеме превышающую 350 миллиардов рублей.

В дополнение к группе продаж рублевых облигаций, расположенной в Москве и Лондоне и имеющей доступ более чем к 400 активным локальным инвесторам, Citi имеет возможность привлекать свою международную команду по продажам для доступа к более широкому кругу иностранных инвесторов. Специалисты по продажам хорошо знают всех основных инвесторов в облигации развивающихся рынков и поддерживают с ними активный диалог.

Система продаж инструментов с фиксированной доходностью Citi охватывает 6 континентов и более 100 стран. Специалисты по продажам работают более чем с 8000 институциональных инвесторов, обеспечивая эмитенту доступ к максимально обширной базе инвесторов. Платформа продаж Citi — одна из самых широких в индустрии.

До и после кризиса 1998 года Citi в числе первых открыл международные рынки долгового капитала для российских эмитентов: в 2002 году доля размещенных Citi еврооблигаций для российских заемщиков составила более 70 %. Citi организовал размещения еврооблигаций для таких заемщиков, как «Газпром», «Сибнефть» и ТНК в 2002 году и создал для российских эмитентов глобальную инфраструктуру с доступом к широкой базе международных инвесторов, включая инвесторов из США.

За время присутствия на российском рынке Citi организовал размещения облигаций для клиентов из России и стран СНГ в объеме около 100 миллиардов долларов США. Citi организовал размещения 64 различных эмитентов в регионе, включая 43 дебютных выпуска еврооблигаций. Мы также успешно организовали возвращение на рынок международного долга Министерства финансов России после десятилетнего отсутствия. Citi стал первым банком, открывшим для своих клиентов структуру LPN, которая по сей день наиболее распространена при размещении еврооблигаций. Мы организовали первое в истории размещение еврооблигаций в рублях, а также первое в истории России размещение субординированного выпуска еврооблигаций, вошедшего в капитал первого уровня.